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从MRO采购调研看B2B产业互联网发展趋势

2019
10/23
14:08

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2017年4月14日,由上海库控实业、中国工业设备管理交流中心、工业4.0俱乐部.工业服务研究中心等发起的《MRO市场调查》活动,截至4月26日,共收到177份有效问卷。

【MRO是英文Maintenance, Repair & Operations 的缩写。即:Maintenance维护、Repair维修、Operation运行 (MRO)。通常是指在实际的生产过程不直接构成产品,只用于维护、维修、运行设备的物料和服务。MRO采购内容是指非生产原料性质的工业用品。】

MRO工业品分类:设备维修备品备件、工具、消耗辅助材料、办公用品等。

1.MRO采购管理概况

46%的用户中,MRO年采购量在300-500万之间,同时占用采购金额占比在1%-5%。从这些详细数据上来看,绝大多数企业的MRO采购金额和总占比较小,部分制造业采购金额占比在5%-10%左右,一方面是行业差异造成,如非维护类MRO占比高,另一方面反映了MRO相关的设备维护能力较弱,造成综合成本虚高。

79%的用户认为,MRO采购时间比例占到总采购时间的50%-60%,少数用户达到80%以上。80%的时间,重点放在不到20%的采购成本上,这并不符合高效采购管理的要求。58%的用户认为,MRO采购的难度非常大。

而MRO采购年均成本控制目标调查中,超过60%的用户选择3%-5%或3%以下,反映出多数制造业在传统渠道和运维管理中成本控制难度极大,这是由于设备劣化程度、更新换代和运维管理水平等多方面制约因素所致。

在MRO采购隐性成本比例调研中,从<5%到15%-20%的分布较为分散,并未显示出一边倒的状况,则是受制于企业规模、运维管理水平,MRO周边供应成熟状况而定,说明了MRO工业品供应市场供应水平及用户互动服务能力亟待提升。

【分析点评】

制造业对占到采购总成本不到20%的MRO工业品,不惜投入近80%的精力,显示出MRO采购对于工业制造业的重要性(不重视意味着非计划停机带来更多诸如产量、质量、人力成本、环保、安全更多的成本增加)。要改变这种现状,需要制造业运维能力提升与MRO工业品社会化供应互动提升,数字运维、MRO领域B2B互联网、工业互联网、服务型制造(装备及工业品生产企业)大有可为。

2.MRO管理以及成本控制分析

36%的用户认为,日常重复的订单操作,22%的用户认为,历史数据的信息化追溯更需要实现信息化手段。这说明了MRO工业品采购呈现少批量,多品种、高频次的采购特征,由于需求的计划性不足,采购人员更需要从历史数据中获取到相关数据,以提高采购的准确性。

在阻碍达到MRO采购成本控制目标的最大挑战的因素中调查中,关键备件及物料性价比难以评估,致使综合成本较高(89%);垄断供应商导致价格谈判受限(89%);质量与价格之间的冲突(86%);维修等工作缺乏计划性,缺料与呆滞库存同时存在(79%);来自公司内部的不合理要求;五个选项占比均超过70%。这说明MRO采购不仅要满足维修、维护等使用的紧迫性要求(缺乏计划性所致),而且要满足公司层面对于成本、交货期和库存控制的目标,而外部传统供应体系并不能有效对接这些需求。

【分析点评】

MRO采购面临需求缺乏计划性和外部MRO供应缺乏的双重压力,对于MRO采供流程信息化,数据深度分析及与之配套的MRO工业品社会化供应亟待建立和完善。对于关键备件及物料,诸如轴承、润滑油、工控产品等影响生产系统可靠性的MRO工业品,需保障其便捷和正品供应,确保其生产效率和综合成本得到有效优化。

3.MRO改善方向及战略

在影响MRO采购因素调研中,不清晰的物料描述(65%),临时采购多(63%),没有全覆盖的物料清单(43%)是影响其采购效率的主要因素。MRO物料使用部门、申请部门和采购部门,对于描述物料未形成统一口径,造成实际需求与供应物料不一致,增加了沟通成本。维护缺乏计划性和预测性,事后迫切的紧急处理,使得临时紧急采购的频次增加,给采购带来更大的难度,加上MRO工业品类别十分复杂,缺乏通用性,寻找和匹配适宜的工业品十分困难。

在MRO采购战略方向调研中,绝大多数用户选择了,整合供应商(71%),数据标准化(60%),流程简化(58%),适度外包(49%)四个选项。可以看出,用户期望周边供应商供货能力和内部采供流程、物料信息的标准化需求是非常强烈的,同时期望适当的外包,能减少采购压力。

在如何提高需求计划性期望措施的调研中:跟踪物料需求和去向,建立MRO物料需求决策系统,以强化使用单位的主体责任(76%);实施精益化管理,提高主动性维修的比例,以提高MRO物料采购的计划性(76%);基于精准数据分析下的预测(57%);前三项均在50%以上。数据显示,用户更期望通过数字化与互联网手段解决现有MRO迫切的问题,同时对于精益化管理要求同步得到提升。

【分析点评】

用户急于通过数字化、互联网手段+本地化供应商资源整合,以解决MRO采购的难题,但在现有的供需匹配条件下,依然是不小的挑战,包括:

a.MRO采购成本不足总采购成本20%,甚至更低,年采购金额在300万到500区间居多,若要需要用户花费几十万上百万的数字化系统建设成本,在经济低迷的背景下,这并不适宜。以SaaS数字化运维+MRO采供互联网化,降低上线成本甚至免费部署,是急需突破的关键(需求无法量化,再大的市场也是枉然)。

b.精益管理导入,优化管理流程、提升运维水平是MRO需求计划性优化的必然趋势,但同时也面临咨询成本压力。也要求基于数字化运维,需建立一套成本更低的精益提升路径,知识共享的互联网化,需要整合到数字化应用中来。

c.MRO工业品(含服务)依赖于制造业装备的预测性维修的普及率和准确性,尤其是复杂和关键装备,应建立基于物联网的工业互联网平台,对于维修外包服务商,装备制造商的服务型制造转型提出了更迫切的要求。

d.现有MRO供应商分散,包括周边的门店、个体维修店、稍远的机电五金城、联系厂家或某宝搜索实现,供应商亟待整合。建立以园区为中心的MRO工业品集采集供超市,并辅以互联网电商配送平台,通过运维数字化的大数据评估,优化这些供货商质量和效率,是长远之策。

4.总结

通过对《MRO采购调研》结论的深度数据分析,不难发现MRO工业品采购要得到长效解决,形成良性生态。MRO是一项系统的“数字经济”转型工程,需要数字化运维、B2B电商与线下集中供应超市、工业服务共享模式,工业互联网、装备制造业(服务型制造)共同发力。

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